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國內首部郵輪經濟大數據報告出爐!一文讀懂《郵輪經濟發展報告(2019)》
打印本頁發表時間: 2019-11-20 09:28 瀏覽次數:信息來源: 市港務局 字號:

隨著消費觀念的轉變和可任意支配收入的增加,越來越多的國內游客選擇集旅游度假和休閑娛樂為一體的郵輪旅游作為旅游方式。廣州日報數據和數字化研究院(GDI智庫)運用大數據,聚焦國內主要郵輪母港,以及所在城市的經濟能力、郵輪旅游、母港基礎建設、旅游休閑服務等相關數據,深度分析、展示粵港澳三地郵輪業發展現狀和前景,助推我國特別是粵港澳大灣區郵輪業協同創新發展。

一、郵輪產業及郵輪經濟現狀

2018年,我國13個郵輪港(上海、天津、廈門、廣州、深圳、海口、青島、大連、三亞、連云港、溫州、威海、舟山)共接待郵輪976艘次,同比下降18.22%。在接待郵輪類別中,接待母港郵輪898艘次,是2008年母港郵輪艘次(28艘次)的30多倍;接待訪問港郵輪78艘次,與2008年相比則呈現逐年下降的趨勢。在郵輪游客接待量方面,郵輪出入境旅客合計488.69萬人次,是2008年(48.7萬人次)的10倍,其中母港旅客471.39萬人次;訪問港旅客173050人次。

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數據來源:《郵輪綠皮書:中國郵輪產業發展報告(2019)》

圖1 2008年-2018年13個郵輪港郵輪艘次和游客量情況

2018年,郵輪市場規模排名前三的城市依次為上海、天津和廣州。13個郵輪港的接待情況數據如下圖所示。

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數據來源:《郵輪綠皮書:中國郵輪產業發展報告(2019)》

注:2018年廣州南沙國際郵輪母港未開港,故采用廣州港南沙國際郵輪碼頭2018年的相關統計數據

圖2 2018年國內主要郵輪港口郵輪接待情況

二、國內主要郵輪母港

(一)國內主要郵輪母港郵輪經濟發展

本報告根據科學性、綜合性、相對獨立性、數據可獲取性等原則,設置經濟實力、旅游規模、基礎設施以及旅游服務等四大維度作為郵輪經濟發展指標體系,衡量國內主要城市郵輪經濟發展情況。

表1郵輪經濟發展指標體系

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注:基礎設施指標數據為現已投入運營的基建數據,正在建設中的目標計劃未包括在內。

本報告選取國內主要郵輪母港進行指標分析,分別為上海吳淞口國際郵輪港、天津國際郵輪母港、廈門國際郵輪母港、廣州港南沙國際郵輪碼頭和深圳太子灣郵輪母港。

01 經濟實力

從經濟實力上來看,我國主要郵輪母港城市經濟實力較強,經濟發展穩中有進。五座城市人均GDP均已超8000美元,且具有較強的城市影響力,具備發展郵輪業的經濟實力。

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數據來源:各地統計局

圖3 國內主要郵輪母港城市人均GDP

02 旅游規模

2018年上海吳淞口國際郵輪港共接待郵輪出入境游客量為271.56萬人次,同比下降7%。與此同時,一些郵輪母港保持較快增長態勢:廈門國際郵輪母港郵輪客運量增長翻番,超32萬人次;深圳太子灣郵輪母港出入境旅客吞吐量增長了一倍,達36萬人次;廣州港南沙國際郵輪碼頭出入境旅客吞吐量為48.12萬人次,同比增長19%。

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數據來源:《郵輪綠皮書:中國郵輪產業發展報告(2019)》、相關政府部門數據平臺

注:2018年廣州南沙國際郵輪母港未開港,故采用廣州港南沙國際郵輪碼頭2018年的相關統計數據

圖4 國內主要郵輪母港出入境旅客吞吐量

2018年國內郵輪母港接待郵輪船次總體上有所下滑。上海吳淞口國際郵輪港共接待郵輪375船次,同比下降20%;天津國際郵輪母港接待郵輪116船次,同比下降34%;廣州港南沙國際郵輪碼頭接待郵輪94船次,同比下降23%(但出入境旅客吞吐量同比增長19%);深圳太子灣郵輪母港接待郵輪船次迅速增長,2018年接待郵輪89船次;廈門國際郵輪母港接待郵輪96船次,同比增長26%。

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數據來源:《郵輪綠皮書:中國郵輪產業發展報告(2019)》、相關政府部門數據平臺

注:2018年廣州南沙國際郵輪母港未開港,故采用廣州港南沙國際郵輪碼頭2018年的相關統計數據

圖5 國內主要郵輪母港接待郵輪船次

03 基礎設施

從港口基礎設施分析,主要郵輪母港建設郵輪泊位2至4個,各主要郵輪母港均可接待世界最大的22.5萬噸級郵輪。

表2國內主要郵輪母港郵輪泊位建設情況

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數據來源:郵輪母港官網、媒體報道整理

廣州和深圳郵輪母港距最近地鐵站的距離均小于一公里,廣州南沙國際郵輪母港成為我國內地第一家與地鐵無縫接駁的郵輪母港。

表3國內主要郵輪母港周邊公共交通設施建設情況

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數據來源:百度地圖

廈門國際郵輪母港距離機場和高鐵站在10公里范圍內。深圳太子灣郵輪母港、吳淞口國際郵輪港與機場、高鐵站的距離在三十公里內。廣州南沙國際郵輪母港有地鐵接駁,旅客轉乘高鐵和飛機便利。

表4國內主要郵輪母港交通情況

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數據來源:百度地圖

04 配套服務

廈門國際郵輪母港距鼓浪嶼四公里,周邊吃喝玩樂及景點較多,三公里范圍內三星級以上酒店數量達58家。吳淞口國際郵輪港三十公里范圍內有23個3A級以上景區。廣州、天津郵輪母港的旅游服務配套設施相對較少。

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數據來源:百度地圖

圖6 國內主要郵輪母港周邊休閑旅游資源

(二)國內主要郵輪母港特色

01 上海吳淞口國際郵輪母港

上海吳淞口國際郵輪母港是我國首家“中國郵輪旅游發展實驗區”,2019年獲批建設“中國郵輪旅游發展示范區”,作為我國郵輪門戶港,是亞太地區最為繁忙的國際郵輪母港之一,具備“四船同靠”運營能力,年總通關能力達357萬人次。上海吳淞口國際郵輪母港率先實施144小時過境免簽政策和國際郵輪旅游團15天入境免簽政策,首創郵輪通關條碼、郵輪旅游合同示范文本、中國郵輪綜合保險、郵輪船票制度;開通郵輪直通車、設置入境免稅店、出境免稅店,形成“吳淞口”郵輪服務品牌。

02 天津國際郵輪母港

天津國際郵輪母港是中國第二家“中國郵輪旅游發展實驗區”,位于天津東疆保稅港區,港口基礎設施優良,年總通關能力達到92萬人次。天津市是我國環渤海區域的重要中心城市,腹地廣闊,背靠北京、天津兩大核心市場,擁有華北、西北兩大地區市場。天津國際郵輪母港依托規劃布局建設以郵輪休閑與航運服務為主的休閑商務區,建成我國北方最大的自由貿易區港區。通過保稅貿易方式開展郵輪配送業務,以母港為點,打造“郵輪旅游岸上配送中心”。

03 廣州南沙國際郵輪母港

廣州南沙國際郵輪母港位于中國(廣東)自貿試驗區南沙新區片區,是全國單體規模最大的郵輪母港。是目前國內東南亞航線最多的郵輪港口,郵輪產品多樣。廣州南沙國際郵輪母港以南沙為中心,周圍60公里半徑內有14個大中城市,腹地廣闊。廣州南沙國際郵輪母港地鐵、公交、港澳水上客運等交通方式緊密結合,是國內第一家實現與地鐵無縫接駁的郵輪母港。緊鄰的南沙客運港可乘坐快船前往香港中港城碼頭、香港國際機場以及澳門。

04 深圳太子灣郵輪母港

太子灣郵輪母港又名蛇口郵輪中心,太子灣郵輪母港創新“郵輪+”模式,在深圳及珠三角地區全面啟動“郵輪+”的宣傳和體驗;借力整合OTA及其他旅行社代理等資源,創新“郵輪+飛機”“郵輪+高鐵”“郵輪+巴士”“郵輪+渡輪”的郵輪銷售新模式,創新水路與陸路相結合的交通接駁新模式;打造“郵輪+主題活動”的營銷新體系,探索跨界資源整合的新模式。

05 廈門國際郵輪母港

廈門國際郵輪母港依托21世紀海上絲綢之路支點城市定位,憑借獨特東南亞歷史“僑鄉”優勢及深厚閩南文化底蘊,打造“一帶一路”郵輪特色航線,深化“郵輪+文化”創新運作模式。中遠海運集團和中國旅游集團出資成立的中國首家國有郵輪企業運營總部星旅遠洋國際郵輪(廈門)有限公司落戶廈門,公司第一艘郵輪“星旅·鼓浪嶼”號已于2019年10月投入以廈門為母港的中國港口運營。

三、粵港澳大灣區郵輪母港現狀與前景

(一)經濟實力

粵港澳大灣區城市中,香港、廣州和深圳均有郵輪母港。從人口數量分析,2018年粵港澳大灣區人口超過7000萬,其中香港748萬,廣州1450萬,深圳1250萬,為郵輪業發展提供了豐富的游客資源。

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圖7  香港、廣州、深圳人均GDP

(二)基礎設施

香港、廣州、深圳三地服務配套設施較為完備。其中,香港啟德郵輪碼頭設有天臺公園、香港旅游發展局游客咨詢中心、免稅店、婚慶公司、中式茶樓、港式茶餐廳、歐陸美食及葡萄酒和香檳吧等;廣州南沙國際郵輪母港綜合體規劃配套海景住宅公寓、主題酒店、免稅商城、高端餐飲、藝術展覽、游艇俱樂部等;深圳太子灣郵輪母港航站樓內已設有少量商店,后續將完善商務公寓、寫字樓、酒店賓館、歡樂島、歷史文化博物展示等配套設施。

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圖8粵港澳大灣區郵輪母港分布圖

表5港口基礎建設

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數據來源:郵輪母港官網、媒體報道整理

(三)旅游規模

隨著深圳、廣州郵輪母港先后投入使用,依托華南及腹地廣闊的客源市場支撐,廣、深郵輪旅游市場呈現較強增長勢頭。老牌郵輪母港城市,香港郵輪旅游表現活躍,2018年香港接待郵輪旅客87.52萬人次,比上年下降3.09%。2018年,粵港澳大灣區(香港、廣州和深圳三地郵輪旅客數量)郵輪旅客總量為172.1萬人次。

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數據來源:《郵輪綠皮書:中國郵輪產業發展報告(2019)》和相關政府部門數據平臺

圖9 粵港澳大灣區接待游客量和接待郵輪船次

(四)旅游特色

01 消費群體

發達的經濟、充足的客源市場與較高水平的旅游消費能力是郵輪旅游發展的必要條件。粵港澳地區是我國經濟最為發達的區域之一,居民出游消費能力強,為粵港澳郵輪旅游發展提供了有力的市場支撐。

香港力推“郵輪+購物”的組合產品,發揮購物之都的目的地優勢以吸引更多的內地郵輪游客;廣州大力開辟“銀發團體”與“家庭團體”市場,錯位發展豐富與完善郵輪消費市場深圳力推商務會議郵輪產品,吸引“公司團體”。

02 航線產品

香港郵輪產品豐富,航線類型多樣,國際化程度較高。國際郵輪公司于香港開設有前往歐洲、北美洲和大洋洲的國 際 航線,航行天數在18至56天之間。無目的地“公海郵輪”旅游線路也是其特色航線產品。

廣州南沙國際郵輪母港和深圳太子灣郵輪母港的航線主要以前往東亞、東南亞等國家和地區的航線為主,遠洋航線產品相對缺乏。香港、廣州和深圳三地郵輪旅游客源市場存在疊加,須協同創新發展。

03 交通網絡

香港擁有發達海陸空交通網絡,香港機場國際 航線豐富,同時實行自由港政策,多達170個國家和地區的游客可免簽入境。

廣州南沙國際郵輪母港的區位優勢明顯,周邊匯集廣深港高鐵、京港澳高速、珠三角南環高速、佛莞高速等多條高速公路,一小時車程可達廣州市區及珠三角其他主要城市,半個多小時可達廣州南站。

四、粵港澳大灣區郵輪旅游腹地

(一)腹地經濟

在中國郵輪旅游業增速放緩的背景下,粵港澳大灣區逆勢保持增長。2018年粵港澳大灣區郵輪旅客總量達172.1萬人次,同比上升15.04%。但粵港澳郵輪旅游業的潛力遠遠沒有發揮出來,滲透率還很低。粵港澳郵輪業在繼續擴大、經營好粵港澳大灣區郵輪市場外,充分挖掘腹地省份客源。

福建、江西、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州和云南這十省(市、自治區)直接或間接地與珠江流域的經濟流向和文化相關,且在資源、產業和市場等方面有較強的互補性,是粵港澳郵輪旅游的重要潛在市場。本報告將福建、江西、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州和云南簡稱為“腹地省(市、自治區)”,“腹地省(市、自治區)”的主要城市稱為“腹地城市”。

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注:2019年11月1日人民幣兌換美元匯率:0.14195

圖10 腹地省份人均GDP

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數據來源:各城市2018年統計年鑒

圖11 腹地城市人均GDP

(二)腹地交通

腹地城市乘坐高鐵到廣州時間不超5小時,形成“四小時經濟生活圈”。腹地城市中南寧、桂林、南昌、宜春、長沙、株洲、湘潭、衡陽、武漢、廈門、泉州這11座城市與廣州形成高鐵“四小時經濟生活圈”。隨著廣深港高鐵、港珠澳大橋的開通,為大灣區旅游帶來了新活力,也為“郵輪+”帶來了新機遇。未來可推出“郵輪+高鐵”“郵輪+飛機”等多種組合休閑旅行出行方式。

表6腹地城市到廣州高鐵、飛機的時間和金額

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注:高鐵票價是二等座位金額,飛機票價是全價經濟艙金額

數據來源:飛豬旅行

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圖12 粵港澳大灣區郵輪旅游腹地“四小時經濟生活圈”分布圖

五、粵港澳大灣區郵輪經濟協同創新發展

為推進粵港澳共享區域旅游資源,構建大灣區旅游品牌、構筑休閑灣區,三地郵輪母港如何協同發展成為關鍵。

一是進一步夯實大灣區郵輪旅游發展基礎,協同創新發展形成合力。

廣州南沙國際郵輪母港深耕廣州市內及珠江三角洲地區家庭游客群體,大力開辟“銀發團體”和“家庭團體”市場;深圳太子灣郵輪母港則重點發展企業團體客戶包船;香港發揮國際化大都市的優勢,吸引本地居民和澳門居民選擇郵輪為旅游目的地并發展遠程航線郵輪停靠港。與此同時,借助高鐵、飛機的交通便利,拓展腹地省份(腹地城市)的客源,協同研究航線布局、航線特色、宣傳推廣、交通接駁、碼頭體驗、成本費用、一站式服務等郵輪旅游市場發展要素。探索實施“香港+廣州”“香港+深圳”“廣州+深圳”雙母港甚至多母港運作方式,發揮各城市客源優勢,降低郵輪公司在同一港口需達滿船要求的風險。

二是旅游主題形式多樣化,提升游客旅游體驗感。

目前粵港澳大灣區郵輪基本上是以“切艙分銷”模式為主,其產品設計以郵輪公司產品主題策劃為主。郵輪公司與郵輪分銷商應該發揮協同效應,以提高游客的體驗感滿意度為目標,針對產品主題進行合作策劃,特別是要圍繞產品主題亮點、中外文化融合性、游客體驗性方面進行設計。如船上主題活動、船上服務細節貫穿、岸上游行程的設計及服務把控等,以較好提升游客的旅游體驗,使游客有更強的歸屬感。

三是合力打造大灣區旅游品牌,打造休閑灣區。

依據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,逐步簡化及放寬內地郵輪旅客的證件安排,研究探索內地郵輪旅客以過境方式赴港參與全部郵輪航程。探索“郵輪+高鐵”、“郵輪+飛機”等休閑旅游產品,吸引腹地城市居民來大灣區郵輪旅游。優化珠三角地區“144小時過境免簽”政策,便利境外游客在大灣區旅游觀光,探索設置以大灣區為特色主題的“大灣區一日游”郵輪項目,帶動灣區旅游業等行業的發展。

六、建議

●進一步豐富郵輪產品,建立多樣化、差異化郵輪旅游產品矩陣。

●全面提升周邊旅游服務配套,進一步延長郵輪旅游產業鏈。

●實施稅收優惠,培育郵輪產業和消費市場。

●注重粵港澳大灣區母港協同合作發展及腹地聯動。

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